Wie wir beraten

Ihre Ziele und Wünsche bilden den Grundstein

Mit dem im historischen Vergleich sehr niedrigen Zinsniveau verbinden sich vielfältige Auswirkungen. Die persönliche Finanzplanung steht vor völlig neuen Herausforderungen, wenn es darum geht, im „Niedrigzinsumfeld“ attraktive Erträge zu erwirtschaften, die einen realen Kapitalerhalt zum Ziel haben.

Private Banking - Volksbank Siegerland eG

Unser systematischer Analyseprozess beinhaltet zunächst eine Bestandsaufnahme Ihrer Vermögens-, Finanz- und Vorsorgesituation. Im nächsten Schritt erfassen wir Ihre finanziellen Zielsetzungen, Zukunftsvorstellungen und Wünsche. Auf dieser Basis prüfen wir, ob Ihre Ausgangssituation mit Ihren Zielen übereinstimmt. Bei Abweichungen zeigen wir Ihnen Optimierungsmöglichkeiten auf, die wir in Ihrem persönlichen Finanzplan dokumentieren.

Nachhaltiges Wachstum Ihres Vermögens

Wir nutzen für unsere Leistungen eines der größten Finanznetzwerke Deutschlands: die genossenschaftliche FinanzGruppe sowie weitere Kooperationspartner.