Estate Planning

Ihr Lebenswerk in guten Händen wissen

Mit Estate Planning wird ganz allgemein der Vermögensübergang zwischen Generationen beschrieben. Für diese Vermögensnachfolge sind insbesondere bei komplexen Vermögen diverse Spezialisten für eine Gesamtanalyse erforderlich.


Ob Vermögenswerte ungeschmälert auf die nächste Generation übergehen, ob Unternehmen nach dem Erbfall weiter bestehen und wachsen können oder Liquiditätsmängel zu Problemen führen, hängt in hohem Maße von Entscheidungen ab, die heute getroffen werden. In der Regel sind dabei Fragen zu Themen wie dem Vermögensmanagement, Liquditätsaspekten, Versorgung sowie zu Recht und Steuern mit Ihren persönlichen Zielsetzungen in Einklang zu bringen.


Unsere Betreuer erfüllen eine wichtige Funktion, weil sie die Schnittstelle zwischen Ihnen und Ihren Vermögensnachfolgern sowie weiteren Beratern, beispielsweise Steuerberatern oder Rechtsanwälten, bilden. Wir vermitteln zwischen den Generationen und geben Ihnen im Hinblick auf die Optimierung finanzieller Entscheidungen den fachlichen Anstoß. Dabei kommt es uns vor allem auf eines an: Ihre ganz persönlichen Ziele und Wünsche.