Siegener Zeitung - Anlagetipp

"ASt-reiner" Fonds: Sauren Global Defensiv

Wer sich noch im Jahr 2008 für Investment-, Dach- oder Mischfonds entscheidet und diese mindestens ein Jahr hält, kann mögliche Kursgewinne anschließend abgeltungsteuerfrei vereinnahmen. Es ist insofern sinnvoll, Fonds mit geringen steuerpflichtigen Ausschüttungen zu wählen.

Thorsten Klein, Leiter Privatkundenbank bei der Volksbank Siegerland eG, empfiehlt den Sauren Global Defensiv besonders sicherheitsbewussten Anlegern: "Es handelt sich um einen Dachfonds mit Absolute-Return-Ansatz, der ausschließlich in defensiv ausgerichtete Zielfonds investiert". Er ist sehr breit in wenig korrelierende Vermögensklassen diversifiziert. Mit einer steuerlich interessanten Konstruktion erwirtschaftet der Fonds hauptsächlich nach oben beschriebener Regelung steuerfreie Kursgewinne, der steuerfreie Anteil betrug in der Vergangenheit rund 85 %. Der Dachfonds strebt eine Rendite von 3-8 % p.a. an, in den letzten drei Jahren konnten ca 5 % p.a. erreicht werden.

Beraterkontakt